朋友们好 今天是8月9号星期二。

欢迎来到「远见快评」我是唐靖远，我记得以前在节目中和朋友们就讨论过，拜登政府上台以来。

在围堵中共这个大方向上的表现，客观地说 比我预期的要好，至少他对加固与欧洲盟友的关系，川规拜随继续完成印太战略，他构建印太小北约，甚至还达成了AUKUS，这样一个针对中共军事的高技术联盟，整体对挤压中共的地缘战略空间，打击中共扩张的野心，的确起到了很大的抑制作用，但是拜登政府一直就存在一个短板。

就是他但凡是在与中共近距离的肉搏战中，他总是表现得软弱退让，缺乏敢于拍桌子 甚至掀桌子的魄力，这在俄乌问题上 战前他不敢力挺乌克兰，开战以后 他又主动表态说，不会与俄罗斯爆发一个直接的冲突，还有这次台海危机也是一样。

在此之前 他不敢力挺佩洛西，危机发生后 他又中主动表态，不会和中共爆发军事冲突等，这些表现是非常明显的，说起话来也是胆胆突突的，让人一看就是一个，不敢刺刀见红 不敢硬碰硬的，只能玩虚活的主儿，与此相对应的就是，拜登一旦到了一种中远距离的。

外交战 脱钩战等方面，只要是脱离身体接触的距离，你会发现拜登就像变了一个人似的，立马就恢复了自信，科技战 金融战等一张张牌打得有声有色，这就是我们多次说过的，拜登只适合赛跑式竞争，大家各自比实力，不直接对抗 没有身体接触。

而中共的路数，则是擂台赛上的黑帮流氓 死缠烂打，只要能搞死对方是无所不用其极的，所以 今天我们看到一条最热的新闻，是拜登赛跑竞争模式的一个典型案例，就是他今天正式签署的芯片法案，这个法案的全名叫做，《2022年芯片和科技法案》。

这个法案的出台差不多经历了，3年的酝酿和各方拉锯博弈等等，其最大的看点有两点，一 这是美国针对中共，在核心科技领域脱钩的一小步，但却意味着美国在中美新冷战中，领先的一大步，另一个看点 这是美国政府强力干预下，非常罕见地针对单一产业，给予高额补贴的法案。

这一度引发了关于是不是美国版的，「师夷长技以制夷」的巨大争论，现在所以说中美双方对法案的反应，一 中共反应 只需要看看，中共大大小小的媒体标题，不需要看内容 看标题就可以看出大概了，大概分为几类，1 作义正词严状来严厉抨击的。比如被拜登政府吹上天的芯片法案，对我国芯片业包藏什么祸心?》，2 作理性思考状严重质疑的，比如《伍楚平 被拜登政府吹上天的，「芯片法案」究竟成色几何？》，还有类似于像《美国芯片法案，大手笔还是毛毛雨》之类的，3 属于刻意地酸一下，顺便讽刺唱衰一下之类的标题。比如《美国半导体产业CEO扎堆涌入白宫，见证拜登抱病签署芯片法案》，可以看到 言外之意 弦外之音。

 美国方面的反应，1拜登上个月发出推文说，「中国非常密切地关注美国芯片法案，是有原因的，它试图在制造这些芯片方面领先于我们。并且不想被我们击败」，2中共切齿痛恨，但又无可奈何的佩洛西称，这个法案的通过签署是，「美国家庭和美国经济的重大胜利」，3 大陆媒体所说，包括英特尔 英伟达 惠普 AMD，洛克希德•马丁公司和美光科技等，一堆半导体大佬巨头齐聚白宫，英特尔CEO Pat Gelsinger认为 ，该法案可能是二战以来，美国「最重要的产业政策」，这话听上去有点夸张

一句话总结，美国一边是双手鼓掌庆贺，中共一边是双腿跳脚大骂，就是一个非常鲜明的对比，这种对比已经说明了这个法案。

对中美科技竞争的意义有多大，一 先说说法案的详细内容，主要的 关键的内容，首先法案本身最主要的内容是，要投资3千亿（2,800亿）美元，全部投资到高科技领域，其中 大家最关注的部分「高额补贴」，我们都知道「钱虽然不是万能 的，但是没钱是万万不能的」，尤其是芯片这种高科技产业，按照法案内容 美国政府将对芯片行业给予527亿美元的补贴，对半导体和设备制造厂商，给予25%的投资税收抵免，和其它一些扶持政策

最主要的这2条，一 高额补贴将怎么花？具体而言 法案要求成立4支基金，来分配这笔钱，

1 「美国芯片基金」共500亿美元，其中390亿美元用于鼓励芯片生产，110亿美元用于补贴芯片研发，这部分内容主要针对民用芯片，目的是吸引各大芯片企业，到美国投资建厂，包括台积电三星等的巨头公司

2 「美国芯片国防基金」共20亿美元，它是补贴什么呢？，补贴国家安全相关的关键芯片的生产，大家可以看到 明显属于军用领域的。毫无疑问的是以高端芯片为主

3 「美国芯片国际科技安全和创新基金」，共5亿美元 数字并不大。它最主要用来做什么？，说是支持 建立安全可靠的，半导体供应链，这个供应链 就和我们以前讨论过，就是耶伦访问韩国时明确提出的，叫做「友岸外包」，它要建立一个芯片的柏林围墙，它要把跟芯片相关的主要的产业链，都要跟中共隔绝开来 迁移出来，尽量都迁移到美国的盟友手中，至少是隔绝中共和俄罗斯，是主最要的目标

4「美国芯片劳动力和教育基金」，大约 2亿美元补贴，用来做什么呢？，用以培育半导体行业的人才，也就是说它属于软实力。前边建厂等 都是充实它的硬实力。这一部分是充实它的软实力，目的是吸纳全球精英人才，同时培养本地的人才，来扩大美国在软实力方面的优惠，所以一句话概括，就是这一部分补贴是尽力扩大，美国在芯片研发领域的优势，弥补芯片制造能力的不足，二「排他条款」，实际上就是针对中共，在高端芯片领域的脱钩令的意思，根据该法案的规定是说，它竟是禁止获得联邦资金的公司，禁止获得资金补贴的公司，它们在中国大幅增产先进制程芯片，都是不允许的 期限至少10年。违反禁令或未能修正违规状况的公司，可能需要全额退还联邦补助款。

换言之 拿了美国政府补贴的资金，这些厂 公司就不能在中国，去投资半导体产业，我们再直白一点讲，就是要这些让芯片企业 芯片巨头们，必须在中 美之间「二选一」站队，目前中国大陆前10大芯片制造企业中，外资和台资企业占了5家，它销售的收入占比超过70%，而且 全都是排在前面的，所以可以知道中共，它对外资芯片企业的依赖度有多高，反过来对它的打击有多大 是相辅相成的，那么 这个法案目的是什么呢？，几个方面

1 建立芯片柏林围墙。

要把美中芯片方面的竞争，至少要拉开至少2代的代差。为什么这么说？，我们看到这个法案 排他性条款里，特别提到了「先进制程芯片」，包含哪些关键技术呢？，什么叫做「先进制程芯片」？，按照业界标准28nm以下制程，基本是「先进制程芯片」的技术，包含16nm 14nm 7nm 5nm，到目前最先进的3nm 是最尖端的，我们知道中共最成熟的，中芯国际量可以成熟量产，有一定的良品率保证的，它能做到的是14nm，台积电成熟量产可以达到5nm级别，所以 差不多隔了2代，现在台积电刚刚进入3nm。刚刚起头进入3nm区间阶段，这是第一个目的。它要建立一个芯片的柏林围墙

2 建立以美国为主导的「芯片北约」，换句话说它要建立一个，类似于美国的金融霸权的「芯片霸权」，标志性动作是「四方芯片联盟」，哪四方呢？就是美台日韩这四方，这四方囊括了英特尔 三星公司，和台积电三大芯片生产巨头，在半导体整个产业链中，美国在芯片设计领域非常强，堪称一骑绝尘，包括设计芯片的工具 美国几乎垄断，晶圆生产制造的封装 测试能力等，几乎被台湾地区 韩国所垄断，而日本近乎垄断了半导体所需的特种化工原材料，所以 之前看到是各霸一方。

现在拜登建立的「四方芯片联盟」，把所有芯片巨头联盟联合在一起，这里补充一条新闻，就是拜登签署《芯片法案》的前一天，就是昨天吧，韩国总统尹锡悦8日就是否加入到，美国主导的「芯片四方联盟」，他做了表态说无需过度担忧，韩国将与有关部门就此缜密研讨，并同意参与「芯片四方联盟」的，预备磋商会议，磋商会议将于8月底或9月初举行，最主要议程就芯片四方联盟的，具体议题等细节进行协调，包括协商机制的名称 也都在议题之列，为什么要讨论名称呢？主要原因是韩国不想得罪中共，他不想这个机制带有，排斥特定国家的「同盟」性质的说法。

韩国不太同意 希望改个说法，改成什么呢？比如说，像使用「半导体供应链合作对话」，类似这样的一个表述，所以我们看到美国一方的动作已经上路了，那么中共一边中共芯片这个领域，究竟是什么现状呢？，其实一说到中美芯片竞争，很多人就拿出一组数据，你可以查一查中共的很多媒体，它都拿着这个报导，说中美竞争30年，1990年时美国的芯片产能，占全球比例为37%，但到了2020年时，比例仅为12%了 跌了2/3，而中国大陆在上升。

在1990年时 比例为0，但是到了2020年时已经达到了16%。超过了美国 而预测到2030年，美国的份额 将降至10%左右，中国大陆将提升至24%，会是美国的2倍多，这个数据让很多小粉红非常高兴，非常骄傲，它是不是真实的？是真实的，但是这个数据看上去很美，只能这样说 为什么？，因为不要忘了 我们不光要看数量，我们还要看质量，不光要看数据  我们还要看是谁生产的，另一组数据，全球市场2020年的芯片生产的规模，大概价值是3,957亿美元，中国市场占全球36.24%。

超过1/3，这个份额可以说是最大的了。但2020年中国大陆本土的芯片制造厂，总共只生产了价值83亿美元的芯片，只占中国市场自身需求的5.9%，6%都不到，只占全球市场份额的2.1%，而且所有芯片都属于中低端芯片，2021年总收入超过100亿美元的，全球17家芯片公司，三星电子 英特尔 台积电，毫无疑问都是前三甲，中国大陆最大的芯片企业，就是中芯国际，当时 世界排名仅为第25位，所以表面上的数据和真正的实力，它的水准是有非常大的差距的，有的时候你不要看它的数据。

它可能只是玩一种数字游戏，那么  这次拜登签署的芯片法案。它究竟有什么意义呢？不仅是经济议程，在我个人看来 首先第一个就是，它不仅仅只是一个单纯的经济议程，它可以带来科技 经济升级换代的，可以赚大钱 可以带动国家产业的提升，也是政治议程和军事议程，其地位相当于冷战时期的核武器竞赛，它就是这么关键 核心，举例 台湾芯片产品占全球，10纳米以下芯片产量的92%，绝对优势 绝对垄断的，首屈一指的台积电不仅在美国投资设厂，现在还准备到日本建厂。

可以看到现在美日台三者不但已经实现了地缘政治纽带 的连接，安全利益纽带的连接，现在利用尖端科技共享的连接，变成多重连接 结盟的格局，现在中共对着台湾喊打喊杀，只会有一个结果，所有需要高端芯片的国家，都只会产生本能的一个想法，不能让中共得到台湾，否则我们的生命线就被中共捏在手里了，2 拜登政府 芯片法案的定位，拜登此前通过布林肯公开演讲说，未来10年将是中美竞争决定性的10年，为了在这个决定性的10年取得成功，拜登政府的战略可以用3个词6字概括，「投资 协同 竞争」。所以这个芯片法案就是这6字原则，最具代表性的法案，通过投资协同获得优势来和中共竞争。

这是拜登政府未来10年计划的重要支点，这方面来讲 美国在高科技脱钩战等等磨刀霍霍，中共在干什么？中共这边一样是磨刀霍霍，只不过这个刀不是向外砍的 是向内的，今天 中纪委驻工信部纪检监察组证实，华芯这个中国芯片巨头，3名高层涉严重违纪违法，正接受监察调查，过去个1个多月以来，多名半导体企业高层相继落马，目前至少已有7个高层被查，最近是非常引人注目的，为什么反腐风暴突然卷到芯片行业中？。

在芯片反腐风暴背后，一个重要机构，这个风暴中心的「国家芯片大基金」，这7个落马的大佬都与其关系密切。大基金号称芯片业「国家队」，全称是国家集成电路，产业投资基金股份有限公司，为什么现在出现反腐风暴呢？，美国在搞芯片 中国也在搞，同步出现的直接原因是美国科技脱钩，在芯片领域 对中共的越来越多的限制，引发中共对半导体产业进行审查，上个月出台一份审查报告，发现芯片行业技术进展被严重夸大了，许多投资并无取得成果 造假严重，过去10年投入上千亿美元资金，几乎没有取得实质性成效，令高层大为光火 所以进行追责。

解读大基金模式，

1 其实大基金实际上，就是属于中共「国家队」。中共典型的集中力量办大事的，所谓「国家队」模式，这种模式在某些领域，尤其是一些传统粗放型产业领域，可能起到人多钱多力量大，并产生弯道超车效应，也许在某些产业有效，但在芯片这样高度产业细分，及高度专业化 全球集成化的领域，中共的国家队模式就难以获得成功，道理很简单，到目前为止 世界上没有任何一个国家，可以独自做到芯片这样的产业，完全自主国产化 根本不可能，差得很远 找不到，中共的国家队模式本身就是。

违背芯片行业基本运作规模的产物，举例 荷兰ASML的7nmEUV光刻机，光源技术是美国的 光学部件是美国的。原材料来自日本等国，整个光刻机10万个零部件几乎遍及全球，所有主要工业国家都拿出绝活，集成在一起，最后荷兰以高端组装技术造出整机，这是它优势的来源，换句话说一台机器，是全球数十个国家几十年积累的，科技力量 资金投入才达成的一个结果，背后是高度的合作与协调，高度集成化 全球化的一个表现，根本不是靠烧钱就能烧出来的，中共要想自力更生等于全套做出来，它等于是玩一场游戏，「全民」VS「全球」的比赛。一国 VS「全球发达国家联合」的比赛。

注定是一场赢不了的比赛，而且整个芯片产业，在全球供应链的庞大布局，更要远远超出一台光刻机的规模，所以 中共自绝于普世价值，它以为像当年搞原子弹一样，只要挖几个人才回来 偷一点资料，勒紧一下裤腰带 资金节约出来，就能够闭门造车 甚至弯道超车，典型的「拍脑袋决策，兼拍屁股走人」的经典模式上演，所以 中共极权体制特有的弊病，比如绝对权力下的贪腐是常态，人为的「拍脑袋式的决策」模式。

中共特有的追求短期内出政绩的，「放卫星」思维和惯性。以及「国家队」追求绝对垄断的，天然属性等等，综合起来都注定了中共的芯片产业，看上去很美 但最终只能烂尾结局，武汉弘芯曾经从台积电，挖来了众多高端人才，也进口了阿斯麦尔的先进光刻机，硬实力软实力都有了，但最终彻底烂尾一地鸡毛，原因就在于运作机制问题

2 在大陆经济高速发展的时期，各个行业都传染了，「放卫星」式的暴发户思维方式，尤其大基金这种国家队，在中共体制中使用行政强制命令，要求短期获得回报是司空见惯的事情。

相关决策者为了政绩，只能搞瞒天过海之计，将资金投资到房地产或金融等。其它暴利行业赚钱，把芯片国家队事实上变成了，为了赚钱收益而存在的商业基金，导致需要长期投入 固本培元的，本行反而沦落为配角，这是中共体制的痼疾，也就是说 这是中共体制造就的思维模式，这种模式贯穿了每一个领域及每一个层面，如果最顶层的决策者，能够做出专业合理的决策，这种模式可能会起到高效的作用，但一旦决策者被政治正确，或政治需要所绑架，决策政治化 违背基本的科研规律，结果必然就是弄虚作假 黑洞烂尾来收场。这不是换个人或换个班子就能解决的问题

3 这波芯片反腐浪潮的本质，是当局意识到自己在中美芯片竞争格局中。

已经落入下风 有出局出局的危险了，因此必须有人来承担这个罪责，最高层的决策者面临着，中美竞争的巨大政治压力，而大基金这样的巨资投入千亿美元，迟迟得不到预期的回报，高层需要追责，这种压力传导到了下面，必然就是以反腐的形式，对相关人员进行清算，同时也等于推卸掉自己决策错误的责任，中共的决策者最大的误区就在于，以为砸钱就可以搞定一切，甚至可以达成独家垄断，这与芯片的本质就是违背的，但决策者绝不会承认自己的外行。

因为这种外行的本质，是与中共体制挂钩的，所以它不可能问责的体制。最终的责任只能是下面的，具体执行者层面去清洗，所以这种反腐调查的结果，肯定会有更多的人落马，但这对中共想要的芯片产业振兴，并没有多大帮助，只是为了追责而追责而已，最后 还有一点时间，简单说说中国近日正在举行，展开【征兵备战】的动作，近日中国正展开 2022 下半年征兵工作，为什么引起注意就是，征召对象仍以大学生为重点，特别提出优先批准，理工类大学生和备战打仗，所需技能人才入伍。

此外 今年也首度将研究生毕业生，及在校生青年征集年龄放宽至 26 岁。中国解放军官方媒体「钧正平」，中共军报的代号，今 ( 1 ) 日也在微博发文宣传，「随着部队岗位专业分工越来越细，和武器装备更新换代进程不断加快，我军对高素质专业人才的需求也大幅增加，兵员素质直接影响到部队战斗力水准提升」，此次征求对象已「优先批准，备战打仗所需技能人才」入伍，我们怎么看待？

1 习近平开始进入备战日程表，目标是台湾，最终会否爆发台海战争不一定，但中共显然在按照既定议程加速推进，这是最大动因。此前 佩洛西访台和其他人访台，目的只是想阻止中共加速 是果。中共的本身要加速 是因，但中共是倒因为果反向炒作，来作为加速借口

2 中共吸取了俄乌战争教训，俄乌战争打出了代差 代差战争，乌克兰兵员素质整体明显高于俄罗斯，这是乌克兰能够迅速融合进，北约武器体系并发挥作用的关键

3 中国年轻人的失业率，达到18%～20%，比美国和欧洲任何一个大国都高，中国今年有1千多万的大学毕业生，就业从成了巨大的问题，征兵可缓解部分失业问题，这次的征兵特别说明，会招研究生毕业且年龄放宽。说明官方意识到军队出现了人才荒，整个兵员素质堪忧

4 征兵没有登上微博热搜排名。关注度远低于游客被封三亚的消息，这个很奇怪，现在台海军演炒得热的时候，现在征兵对台湾开战，为什么没有多人关注？，可以看作是一个粉红度的有效测试，什么意思？凡是高喊跟党走的，高喊武统台湾留岛不留人的，现在机会来了，是否愿意上战场去体会一下，真正的火炮 而不是嘴炮，成色就在这里可以看出来，今天就聊到这里了，谢谢各位的观看和收听，我们下次再见，